Do registro à proposta pronta. Sem copiar e colar.
Transforme dados governados do seu Salesforce em propostas, contratos, faturas e relatórios prontos para revisar ou enviar.
docu2.me / Proposta comercial Proposta comercial
Documento preenchido a partir dos dados do registro, pronto para o próximo passo.
Uma solução da Soublox Salesforce Partner · desde 2019
O dado já está no Salesforce. Por que o documento ainda começa no Word?
Quando a última etapa do processo sai do CRM, a equipe copia, revisa, nomeia e envia — enquanto a informação continua mudando no registro de origem.
O trabalho manual acontece uma vez. O fluxo continua sozinho.
Configure o template, conecte os campos e escolha o evento. Depois disso, o Salesforce pode cuidar do documento enquanto sua equipe cuida da decisão.
Escolha ou crie o template
Use o editor visual para começar com um documento pronto ou criar o seu.
Conecte os Dynamic Fields
Nome, valor, data e qualquer campo do registro, direto no documento.
Gere manual ou automaticamente
Revise quando quiser ou dispare via Flow, Apex e Agentforce.
Menos ferramenta para manter. Mais processo dentro do seu Salesforce.
Os recursos existem para resolver gargalos reais do documento, não para adicionar uma camada de complexidade.
Dynamic Fields
Preencha nome, data, valor e qualquer campo do registro diretamente no corpo do documento.
{ Nome_Cliente }{ Valor_Total }{ Data } Resource Manager
Renderize produtos, itens de contrato e equipamentos linha a linha.
Flow, Apex e Agentforce
Gere o documento quando uma oportunidade avançar ou um evento acontecer.
Peça o documento. O contexto já está lá.
Um documento diferente. A mesma fonte de verdade.
Comece pelo processo que mais consome tempo da sua equipe. A estrutura do produto se adapta ao documento, não o contrário.
Ver todos os casosA proposta acompanha a oportunidade
Quando produtos, quantidades ou condições mudam na Opportunity, a proposta pode ser gerada de novo a partir dos dados atualizados.
O contrato novo não precisa começar em um contrato antigo
Em vez de copiar a minuta anterior e substituir dados à mão, o template usa as informações que o processo já registrou.
O dado operacional já existe. O documento pode nascer dele
Registros, listas relacionadas e regras compõem ordens de serviço e outros documentos recorrentes sem montagem manual.
Os dados do seu documento nunca saem do seu Salesforce para gerar um documento.
O docu2.me foi pensado para trabalhar com o contexto do Salesforce: registros, permissões, automações e regras que sua equipe já conhece.
GOVERNANCE / DOCU2 sincronizado 01 registro selecionado 02:11
02 campos resolvidos 02:13
03 documento pronto 02:14
Veja o seu processo funcionando do registro ao PDF.
Uma conversa curta, uma demonstração com contexto e um próximo passo mais claro.