Del registro a la propuesta lista. Sin copiar y pegar.
Convierta los datos gobernados de su Salesforce en propuestas, contratos, facturas e informes listos para revisar o enviar.
docu2.me / Propuesta comercialPropuesta comercial
Documento completado a partir de los datos del registro, listo para el siguiente paso.
Una solución de SoubloxSalesforce Partner · desde 2019
El dato ya está en Salesforce. ¿Por qué el documento sigue empezando en Word?
Cuando la última etapa del proceso sale del CRM, el equipo copia, revisa, renombra y envía — mientras la información sigue cambiando en el registro de origen.
El trabajo manual ocurre una vez. El flujo sigue solo.
Configure la plantilla, conecte los campos y elija el evento. A partir de ahí, Salesforce puede ocuparse del documento mientras su equipo se ocupa de la decisión.
Elija o cree la plantilla
Use el editor visual para empezar con un documento listo o crear el suyo.
Conecte los Dynamic Fields
Nombre, importe, fecha y cualquier campo del registro, directo en el documento.
Genere manual o automáticamente
Revise cuando quiera o dispare con Flow, Apex y Agentforce.
Menos herramienta que mantener. Más proceso dentro de su Salesforce.
Las funcionalidades existen para resolver cuellos de botella reales del documento, no para añadir una capa de complejidad.
Dynamic Fields
Complete nombre, fecha, importe y cualquier campo del registro directamente en el cuerpo del documento.
{ Nombre_Cliente }{ Valor_Total }{ Fecha }Resource Manager
Renderice productos, partidas de contrato y equipos línea a línea.
Flow, Apex y Agentforce
Genere el documento cuando una oportunidad avance o ocurra un evento.
Pida el documento. El contexto ya está ahí.
Un documento distinto. La misma fuente de verdad.
Empiece por el proceso que más tiempo consume a su equipo. La estructura del producto se adapta al documento, no al revés.
Ver todos los casosLa propuesta acompaña a la oportunidad
Cuando los productos, las cantidades o las condiciones cambian en la Opportunity, la propuesta puede generarse de nuevo a partir de los datos actualizados.
El contrato nuevo no tiene por qué empezar en un contrato antiguo
En lugar de copiar la minuta anterior y sustituir datos a mano, la plantilla usa la información que el proceso ya registró.
El dato operativo ya existe. El documento puede nacer de él
Los registros, las listas relacionadas y las reglas componen órdenes de servicio y otros documentos recurrentes sin armado manual.
Los datos de su documento nunca salen de su Salesforce para generar un documento.
docu2.me está pensado para trabajar con el contexto de Salesforce: registros, permisos, automatizaciones y reglas que su equipo ya conoce.
GOBERNANZA / DOCU2 sincronizado01 registro seleccionado 02:11
02 campos resueltos 02:13
03 documento listo 02:14
Vea su proceso funcionando del registro al PDF.
Una conversación corta, una demostración con contexto y un siguiente paso más claro.