Um documento diferente para cada operação. A mesma fonte de verdade.
Escolha o processo que mais consome tempo da sua equipe e veja como o docu2.me organiza o fluxo dentro do Salesforce.
docu2.me / Casos de uso- Proposta comercialVendas
- Contrato de prestaçãoJurídico
- Ordem de serviçoOperações
- Fluxo automatizadoAdmin / IT
A proposta acompanha a oportunidade
Quando produtos, quantidades ou condições mudam na Opportunity, a proposta pode ser gerada de novo a partir dos dados atualizados.
O contrato novo não precisa começar em um contrato antigo
Em vez de copiar a minuta anterior e substituir dados à mão, o template usa as informações que o processo já registrou.
O dado operacional já existe. O documento pode nascer dele
Registros, listas relacionadas e regras compõem ordens de serviço e outros documentos recorrentes sem montagem manual.
Automação documental sem outra arquitetura para administrar
Flow, Apex e Agentforce conduzem a geração dentro do Salesforce, sem uma integração externa a mais no caminho.
Veja como o docu2.me se aplica ao seu processo.
Conte como sua empresa gera documentos hoje. Na demonstração, mostramos como o docu2.me pode se encaixar nesse fluxo diretamente no Salesforce.
Agendar demonstraçãodocu2.me / Proposta comercialProposta comercial
Documento preenchido a partir dos dados do registro, pronto para o próximo passo.