Documento como etapa própria
No docu2.me, a proposta, o contrato ou o PDF é montado a partir do contexto comercial já estruturado, com uma experiência dedicada à saída documental.
Comparativo de arquitetura
docu2.me vs CPQ / Revenue Cloud
Compare experiência, automação, arquitetura e recursos para entender como cada camada participa da sua operação Salesforce.
01experiência02automação03arquitetura
docu2.me / comparativodocu2.me ativo
DOCU2.ME / GERADO
Proposta comercial
Documento preenchido a partir dos dados do registro, pronto para o próximo passo.
{ Nome_Cliente }R$ 48.200,00
{ Valor_Total }Campo resolvido
VS
CPQ / Revenue Cloudsem automação
Proposta comercial
Proposta comercial
preenchimento manual
Onde o docu2.me vai além
O mecanismo do documento muda o trabalho da equipe.
Em vez de uma lista de promessas, veja como cada recurso funciona no contexto do Salesforce e do template.
Editor visual
O template é criado e ajustado em um editor WYSIWYG para aproximar a montagem visual do resultado que será gerado.
Campos e listas relacionadas
Dynamic Fields e Resource Manager conectam o template aos campos e às coleções do registro, como linhas de produtos ou itens de contrato.
Automação no fluxo
A geração pode ser acionada por Flow, Apex ou Agentforce quando o processo comercial atinge o evento definido pela operação.
Sem falhas silenciosas
No CPQ, um campo não suportado simplesmente não aparece no PDF e nenhum erro é gerado: a proposta pode chegar ao cliente sem uma cláusula e ninguém percebe. No docu2.me, o que você vê no editor é exatamente o que sai no documento.
Um template, um arquivo
No CPQ, um quote template é uma cadeia de objetos: seções, colunas de linha, cabeçalhos e rodapés em que cada registro mal configurado pode quebrar o PDF. No docu2.me, o template inteiro vive em um único arquivo .docu2me dentro da sua Org.
Histórico de versões nativo
No CPQ, o template é um registro só: alterou, perdeu a versão anterior. No docu2.me, cada edição vira uma versão e o PDF pode ser gerado a partir de qualquer uma delas.
Variáveis temporárias na geração
No CPQ, tudo o que aparece no documento precisa existir como campo no Salesforce. No docu2.me, o vendedor informa valores de uso único na hora de gerar, como uma data limite combinada por telefone, sem criar campo nenhum.
Migração entre Orgs em um clique
Levar um quote template para outra Org exige Data Loader, registro por registro, e ainda pode importar cores como zero e quebrar em silêncio. No docu2.me, você baixa o template como um único arquivo e sobe em qualquer Org.
Comparação por capacidade
Contexto para uma decisão mais consciente.
As informações da outra solução variam por configuração ou documentação pública. A coluna docu2.me descreve o comportamento do produto nesta implementação.
Capacidadedocu2.meCPQ / Revenue Cloud
Feedback visualPré-visualização instantânea. Editor WYSIWYG (estilo Google Docs) com feedback visual imediato.Sem pré-visualização em tempo real. Admins configuram às cegas, geram PDFs e adivinham o resultado visual.
Tempo de configuraçãoLeva minutos para criar e publicar um template totalmente funcional.Leva horas ou dias de configuração e tentativa e erro para montar um template.
Migração entre OrgsTransferência em um clique. Baixe o template como um único arquivo e envie para qualquer Org instantaneamente.Manual e arriscada. Transferências registro a registro via Data Loader que quebram a formatação com facilidade.
Controle de versãoHistórico de versões completo. Registra cada edição com restauração instantânea em um clique.Sem histórico nativo. Salvar sobrescreve permanentemente o trabalho anterior, sem opção de restauração.
Upload de imagensArrastar e soltar simples. Upload direto da máquina com controles precisos de escala.Complexo. Sujeito a distorção; exige hospedar os assets publicamente e copiar e colar links HTML.
Campos dinâmicosLookup de 5 níveis. Aponte e clique para puxar dados de qualquer objeto Salesforce relacionado (ou não).Muito limitado. Acessar dados relacionais profundos do Salesforce exige código Apex ou fórmulas complexas.
Lógica condicionalBlocos de lógica avançados. Filtros multicritério (AND/OR) nativos direto no documento.Rígida. Limitada a uma condição por seção; exige criar campos de fórmula que viram dívida técnica.
Variáveis temporáriasEntradas dinâmicas. Permite que o representante insira variáveis temporárias de uso único na geração.Sem suporte. Todo dado exibido precisa existir permanentemente no banco de dados do Salesforce.
Compliance e auditoriaAlta governança. Rastreia e registra automaticamente cada documento gerado, de forma nativa.Baixo controle. Reps costumam editar PDFs por fora, quebrando compliance e rastreabilidade jurídica.
Quando o docu2.me faz mais sentido
O docu2.me faz mais sentido quando a etapa seguinte é criar, revisar ou enviar o documento final a partir desse contexto.
Quando CPQ / Revenue Cloud pode fazer sentido
CPQ ou Revenue Cloud faz sentido quando a prioridade é configurar produtos, preços e regras comerciais complexas.
Próximo passo
Compare no cenário que a sua equipe realmente opera.
Leve o objeto Salesforce, o documento e o evento que inicia o fluxo. A conversa mostra onde cada camada entra.
Quero comparar no meu cenáriodocu2.me / Contrato de serviçoDOCU2.ME / GERADO
Contrato de serviço
Documento preenchido a partir dos dados do registro, pronto para o próximo passo.
{ Nº_do_Processo }Acme Ltda.
{ Parte }Campo resolvido