Sem exportar dado
Dynamic Fields lê o campo do registro no momento da geração, sem o passo de exportar planilha para alimentar uma mala direta.
Comparativo de arquitetura
docu2.me vs Microsoft Word
Compare experiência, automação, arquitetura e recursos para entender qual solução faz mais sentido para sua operação Salesforce.
01experiência02automação03arquitetura
docu2.me / comparativodocu2.me ativo
DOCU2.ME / GERADO
Proposta comercial
Documento preenchido a partir dos dados do registro, pronto para o próximo passo.
{ Nome_Cliente }R$ 48.200,00
{ Valor_Total }Campo resolvido
VS
Microsoft Wordsem automação
Proposta comercial
Proposta comercial
preenchimento manual
Onde o docu2.me vai além
O mecanismo do documento muda o trabalho da equipe.
Em vez de uma lista de promessas, veja como cada recurso funciona no contexto do Salesforce e do template.
Editor dentro do Salesforce
O template é criado e ajustado em um editor WYSIWYG dentro do Salesforce, junto do dado que vai preencher o documento.
Regras no conteúdo
Filter Block troca cláusulas e blocos conforme regras de negócio, reduzindo a necessidade de manter um arquivo por variação.
Geração por evento
Flow, Apex e Agentforce podem disparar a geração quando o processo atinge o evento definido pela operação.
Documento no registro
O arquivo gerado fica vinculado ao registro e ao modelo de permissões do Salesforce, em vez de circular por e-mail e pastas locais.
Filter Block
A capacidade de escolher o que o documento vai mostrar ou não, com base nos dados do CRM: seus dados atualizados, seu documento também.
Comparação por capacidade
Contexto para uma decisão mais consciente.
As informações da outra solução variam por configuração ou documentação pública. A coluna docu2.me descreve o comportamento do produto nesta implementação.
Capacidadedocu2.meMicrosoft Word
Filter BlockBaseado nos dadosNão disponível
Extra Data SetQualquer objeto ou campo do SalesforceNão disponível
VariáveisDisponívelNão disponível
CallablePermite código avançado para gerar o documentoNão disponível
Origem do dadoCampo do registroDigitado ou mala direta
Variações do textoFilter BlockUm arquivo por versão
Listas e tabelasResource ManagerMontagem manual
AutomaçãoFlow, Apex e AgentforceMacros e mala direta
Onde fica o documentoVinculado ao registroPasta local ou e-mail
SaídaPDF, DOC, HTML ou textoDOCX e PDF
Quando o docu2.me faz mais sentido
O docu2.me faz mais sentido quando o mesmo documento precisa ser gerado muitas vezes com dados que já existem no Salesforce.
Quando Microsoft Word pode fazer sentido
Microsoft Word faz sentido para documentos avulsos, edição offline e formatação detalhada feita à mão.
Próximo passo
Compare no cenário que a sua equipe realmente opera.
Leve o objeto Salesforce, o documento e o evento que inicia o fluxo. A conversa mostra onde cada camada entra.
Quero comparar no meu cenáriodocu2.me / Contrato de serviçoDOCU2.ME / GERADO
Contrato de serviço
Documento preenchido a partir dos dados do registro, pronto para o próximo passo.
{ Nº_do_Processo }Acme Ltda.
{ Parte }Campo resolvido