Do template ao documento final, com o Salesforce no centro.
O trabalho manual acontece uma vez, na configuração do template. Depois disso, a geração pode acompanhar o processo automaticamente.
Agendar demonstraçãodocu2.me / Contrato de serviçoContrato de serviço
Documento preenchido a partir dos dados do registro, pronto para o próximo passo.
Um caminho curto entre o registro e o documento.
Você decide quando revisar, quando automatizar e como o documento entra no próximo estágio da operação.
Escolha ou crie o template
Comece de um documento em branco ou de um modelo pronto. A edição é visual: o que você vê no editor é o que sai no documento final.
Insira os Dynamic Fields
Conecte campos do registro Salesforce ao texto — nome, valor, data ou qualquer campo disponível no objeto.
Traga listas relacionadas
Use o Resource Manager para renderizar produtos, itens de contrato, equipamentos e outros dados relacionados.
Gere e envie
Gere manualmente para revisar ou automatize com Flow, Apex e Agentforce a partir de um evento do Salesforce.
O próximo documento pode acontecer sem ninguém copiar nada.
Quando uma oportunidade chega à etapa de assinatura, um Flow pode disparar a geração. Quando a equipe precisa de uma exceção, o usuário ainda pode revisar e gerar manualmente.
Ver automações