Arquitetura nativa
No docu2.me, criação e gerenciamento acontecem dentro do Salesforce, usando os registros, permissões e automações que a operação já governa.
Comparativo de arquitetura
docu2.me vs PandaDoc
Compare experiência, automação, arquitetura e recursos para entender qual solução faz mais sentido para sua operação Salesforce.
01experiência02automação03arquitetura
docu2.me / comparativodocu2.me ativo
DOCU2.ME / GERADO
Proposta comercial
Documento preenchido a partir dos dados do registro, pronto para o próximo passo.
{ Nome_Cliente }R$ 48.200,00
{ Valor_Total }Campo resolvido
VS
PandaDocsem automação
Proposta comercial
Proposta comercial
preenchimento manual
Onde o docu2.me vai além
O mecanismo do documento muda o trabalho da equipe.
Em vez de uma lista de promessas, veja como cada recurso funciona no contexto do Salesforce e do template.
Governança herdada
O documento permanece no contexto de permissões e registros do Salesforce, sem adicionar uma plataforma externa ao fluxo principal.
Filter Block
Regras condicionais definem quais seções entram no documento conforme os dados e o cenário comercial.
Resource Manager
Itens e dados relacionados podem ser renderizados linha a linha a partir da fonte de verdade do CRM.
Agentforce Ready
A geração pode ser pedida por agentes usando o contexto que já existe no Salesforce.
Data Safe
Seus dados estão sempre seguros, pois nunca saem do Salesforce para gerar novos documentos.
Comparação por capacidade
Contexto para uma decisão mais consciente.
As informações da outra solução variam por configuração ou documentação pública. A coluna docu2.me descreve o comportamento do produto nesta implementação.
Capacidadedocu2.mePandaDoc
ArquiteturaNativa no SalesforcePlataforma própria com conexão ao Salesforce
Onde o documento é criadoNo SalesforceNa plataforma PandaDoc
Integração a manterNão há integração externaSim
PermissõesDo SalesforceDa plataforma PandaDoc
AutomaçãoFlow, Apex e AgentforceRecursos próprios
Dynamic data from SalesforceSimSim
Filter BlockSimSim
VariáveisSimSim
Advanced with Salesforce CallableSimNão
Data leaves SalesforceNuncaSim
Integrated with signature processSim sign2.meSim Panda Sign
Quando o docu2.me faz mais sentido
O docu2.me faz mais sentido para operações centradas no Salesforce que não querem uma segunda plataforma no fluxo.
Quando PandaDoc pode fazer sentido
PandaDoc pode fazer sentido para times que precisam de uma ferramenta de documentos e assinatura independente do CRM, usada também por áreas que não operam no Salesforce.
Próximo passo
Compare no cenário que a sua equipe realmente opera.
Leve o objeto Salesforce, o documento e o evento que inicia o fluxo. A conversa mostra onde cada camada entra.
Quero comparar no meu cenáriodocu2.me / Contrato de serviçoDOCU2.ME / GERADO
Contrato de serviço
Documento preenchido a partir dos dados do registro, pronto para o próximo passo.
{ Nº_do_Processo }Acme Ltda.
{ Parte }Campo resolvido