De la plantilla al documento final, con Salesforce en el centro.
El trabajo manual ocurre una vez, al configurar la plantilla. A partir de ahí, la generación puede acompañar el proceso automáticamente.
Agendar demostracióndocu2.me / Contrato de servicio Contrato de servicio
Documento completado a partir de los datos del registro, listo para el siguiente paso.
Un camino corto entre el registro y el documento.
Usted decide cuándo revisar, cuándo automatizar y cómo entra el documento en la siguiente etapa de la operación.
Elija o cree la plantilla
Empiece desde un documento en blanco o desde una plantilla lista. La edición es visual: lo que ve en el editor es lo que sale en el documento final.
Inserte los Dynamic Fields
Conecte campos del registro Salesforce al texto — nombre, importe, fecha o cualquier campo disponible en el objeto.
Traiga listas relacionadas
Use el Resource Manager para renderizar productos, partidas de contrato, equipos y otros datos relacionados.
Genere y envíe
Genere manualmente para revisar o automatice con Flow, Apex y Agentforce a partir de un evento de Salesforce.
El próximo documento puede ocurrir sin que nadie copie nada.
Cuando una oportunidad llega a la etapa de firma, un Flow puede disparar la generación. Cuando el equipo necesita una excepción, el usuario todavía puede revisar y generar manualmente.
Ver automatizaciones