El documento como etapa propia
En docu2.me, la propuesta, el contrato o el PDF se arma a partir del contexto comercial ya estructurado, con una experiencia dedicada a la salida documental.
Comparativa de arquitectura
docu2.me vs CPQ / Revenue Cloud
Compare experiencia, automatización, arquitectura y funcionalidades para entender cómo participa cada capa en su operación Salesforce.
01experiencia 02automatización 03arquitectura
Lo que resuelven las dos soluciones
Empiece por lo que ya es importante para su operación.
Las dos soluciones trabajan con el contexto comercial de Salesforce. CPQ o Revenue Cloud ayudan a estructurar productos, precios y reglas; docu2.me actúa en la generación y edición del documento que resulta de ese proceso.
Dónde docu2.me va más allá
El mecanismo del documento cambia el trabajo del equipo.
En lugar de una lista de promesas, vea cómo funciona cada funcionalidad en el contexto de Salesforce y de la plantilla.
Editor visual
La plantilla se crea y se ajusta en un editor WYSIWYG para acercar la composición visual al resultado que se generará.
Campos y listas relacionadas
Dynamic Fields y Resource Manager conectan la plantilla con los campos y las colecciones del registro, como líneas de productos o partidas de contrato.
Automatización en el flujo
La generación puede dispararse con Flow, Apex o Agentforce cuando el proceso comercial llega al evento definido por la operación.
Comparación por capacidad
Contexto para una decisión más consciente.
La información de la otra solución varía según la configuración o la documentación pública. La columna docu2.me describe el comportamiento del producto en esta implementación.
CapacidadCPQ / Revenue Clouddocu2.me
Configurar productos y precios CPQ / Revenue Cloud CPQ / Revenue Cloud
Generar documento final Requiere capa documental docu2.me
Datos de Salesforce Contexto comercial Campos y listas relacionados
Plantilla visual Varía según configuración Editor WYSIWYG
Automatización Flow, Apex y reglas de CPQ Flow, Apex y Agentforce
Salida Cotización y proceso comercial PDF, DOC, HTML o texto
Cuando CPQ / Revenue Cloud puede tener sentido
CPQ o Revenue Cloud tiene sentido cuando la prioridad es configurar productos, precios y reglas comerciales complejas.
Cuando docu2.me tiene más sentido
docu2.me tiene más sentido cuando el siguiente paso es crear, revisar o enviar el documento final a partir de ese contexto.
Siguiente paso
Compare en el escenario donde su equipo realmente opera.
Lleve el objeto de Salesforce, el documento y el evento que inicia el flujo. La conversación muestra dónde entra cada capa.
Comparar en mi escenariodocu2.me / Contrato de servicio DOCU2.ME / GENERADO
Contrato de servicio
Documento completado a partir de los datos del registro, listo para el siguiente paso.
{ Numero_de_Caso } Acme Ltda.
{ Parte } Campo resuelto