Sin exportar el dato
Dynamic Fields lee el campo del registro en el momento de la generación, sin el paso de exportar una planilla para alimentar una combinación de correspondencia.
Comparativa de arquitectura
docu2.me vs Microsoft Word
Compare experiencia, automatización, arquitectura y funcionalidades para entender qué solución tiene más sentido para su operación Salesforce.
01experiencia 02automatización 03arquitectura
Lo que resuelven las dos soluciones
Empiece por lo que ya es importante para su operación.
Ambas soluciones producen documentos con formato, y docu2.me también entrega salida en DOC. La diferencia está en dónde se arma el contenido: en el archivo que abre el usuario o a partir del registro de Salesforce.
Dónde docu2.me va más allá
El mecanismo del documento cambia el trabajo del equipo.
En lugar de una lista de promesas, vea cómo funciona cada funcionalidad en el contexto de Salesforce y de la plantilla.
Editor dentro de Salesforce
La plantilla se crea y se ajusta en un editor WYSIWYG dentro de Salesforce, junto al dato que va a completar el documento.
Reglas en el contenido
Filter Block cambia cláusulas y bloques según reglas de negocio, reduciendo la necesidad de mantener un archivo por variación.
Generación por evento
Flow, Apex y Agentforce pueden disparar la generación cuando el proceso llega al evento definido por la operación.
Documento en el registro
El archivo generado queda vinculado al registro y al modelo de permisos de Salesforce, en lugar de circular por correo y carpetas locales.
Comparación por capacidad
Contexto para una decisión más consciente.
La información de la otra solución varía según la configuración o la documentación pública. La columna docu2.me describe el comportamiento del producto en esta implementación.
CapacidadMicrosoft Worddocu2.me
Origen del dato Escrito o combinación de correspondencia Campo del registro
Variaciones del texto Un archivo por versión Filter Block
Listas y tablas Armado manual Resource Manager
Automatización Macros y combinación de correspondencia Flow, Apex y Agentforce
Dónde queda el documento Carpeta local o correo Vinculado al registro
Salida DOCX y PDF PDF, DOC, HTML o texto
Cuando Microsoft Word puede tener sentido
Microsoft Word tiene sentido para documentos sueltos, edición sin conexión y formato detallado hecho a mano.
Cuando docu2.me tiene más sentido
docu2.me tiene más sentido cuando el mismo documento debe generarse muchas veces con datos que ya existen en Salesforce.
Siguiente paso
Compare en el escenario donde su equipo realmente opera.
Lleve el objeto de Salesforce, el documento y el evento que inicia el flujo. La conversación muestra dónde entra cada capa.
Comparar en mi escenariodocu2.me / Contrato de servicio DOCU2.ME / GENERADO
Contrato de servicio
Documento completado a partir de los datos del registro, listo para el siguiente paso.
{ Numero_de_Caso } Acme Ltda.
{ Parte } Campo resuelto