Arquitectura nativa
En docu2.me, la creación y la gestión ocurren dentro de Salesforce, usando los registros, permisos y automatizaciones que la operación ya gobierna.
Comparativa de arquitectura
docu2.me vs PandaDoc
Compare experiencia, automatización, arquitectura y funcionalidades para entender qué solución tiene más sentido para su operación Salesforce.
01experiencia 02automatización 03arquitectura
Lo que resuelven las dos soluciones
Empiece por lo que ya es importante para su operación.
Ambas resuelven la creación de propuestas y contratos a partir de datos del CRM, con preparación para el envío al cliente.
Dónde docu2.me va más allá
El mecanismo del documento cambia el trabajo del equipo.
En lugar de una lista de promesas, vea cómo funciona cada funcionalidad en el contexto de Salesforce y de la plantilla.
Gobernanza heredada
El documento permanece en el contexto de permisos y registros de Salesforce, sin añadir una plataforma externa al flujo principal.
Filter Block
Las reglas condicionales definen qué secciones entran en el documento según los datos y el escenario comercial.
Resource Manager
Las partidas y los datos relacionados se pueden renderizar línea a línea desde la fuente de verdad del CRM.
Agentforce Ready
La generación puede ser pedida por agentes usando el contexto que ya existe en Salesforce.
Comparación por capacidad
Contexto para una decisión más consciente.
La información de la otra solución varía según la configuración o la documentación pública. La columna docu2.me describe el comportamiento del producto en esta implementación.
CapacidadPandaDocdocu2.me
Arquitectura Plataforma propia conectada a Salesforce Nativa en Salesforce
Dónde se crea el documento En la plataforma PandaDoc En Salesforce
Integración que mantener Sí No hay integración externa
Permisos De la plataforma PandaDoc De Salesforce
Automatización Funcionalidades propias Flow, Apex y Agentforce
Cuando PandaDoc puede tener sentido
PandaDoc puede tener sentido para equipos que necesitan una herramienta de documentos y firma independiente del CRM, usada también por áreas que no operan en Salesforce.
Cuando docu2.me tiene más sentido
docu2.me tiene más sentido para operaciones centradas en Salesforce que no quieren una segunda plataforma en el flujo.
Siguiente paso
Compare en el escenario donde su equipo realmente opera.
Lleve el objeto de Salesforce, el documento y el evento que inicia el flujo. La conversación muestra dónde entra cada capa.
Comparar en mi escenariodocu2.me / Contrato de servicio DOCU2.ME / GENERADO
Contrato de servicio
Documento completado a partir de los datos del registro, listo para el siguiente paso.
{ Numero_de_Caso } Acme Ltda.
{ Parte } Campo resuelto