O negócio quer automatizar documentos. TI não quer outra integração para manter.
Conecte templates aos processos Salesforce utilizando Flow, Apex e Agentforce sem adicionar uma integração externa para a geração documental.
Ver esse fluxo em uma demoO pedido parece simples: "quando a oportunidade chegar nesta etapa, gere a proposta."
Para o usuário de negócio, essa é apenas mais uma automação.
Para Admin / IT, uma solução externa pode significar componentes adicionais para configurar e manter, dependendo da arquitetura adotada: autenticação, integrações, chamadas, tratamento de erros e sincronização.
Quanto mais processos documentais diferentes surgem, maior pode se tornar a superfície de manutenção.
O desafio não é apenas gerar um PDF. É encaixar a geração documental na arquitetura Salesforce de forma governável e escalável.
- Stage
- Proposal / Price Quote
- Automação
- Flow
- Template
- Proposta Comercial
- Stage
- Automação
- Template
O caminho entre o registro e o documento vai ficando mais longo.
O que começa como "Salesforce → Documento" pode acumular autenticação, chamadas, middleware e sincronização — e cada peça passa a ser mais uma coisa para manter.
Exemplo conceitual de componentes que podem existir em integrações externas. Nem toda solução externa exige essa arquitetura.
A geração documental passa a fazer parte do próprio desenho Salesforce.
O docu2.me é nativo Salesforce e pode ser utilizado em processos construídos com recursos que a equipe já conhece.
Flow pode iniciar uma geração e Apex pode participar de cenários customizados.
Templates podem utilizar dados dos registros.
Agentforce pode acionar processos documentais conforme o cenário configurado.
Proposta comercial
{ Nome_Cliente }{ Valor_Total }{ Data_de_Validade }A arquitetura encolhe até sobrar o que o Salesforce já executa.
Menos componentes externos no caminho da geração documental.
O processo é desenhado onde a equipe já desenha os outros.
- Trigger
Opportunity Stage = Proposal - Action
Generate Document - Template
Proposta Comercial - Next Step
Enviar e-mail
- Flow executado
- Template carregado
- Campos resolvidos
- Documento gerado
O documento pode ser mais um passo da experiência agêntica.
Gere a proposta da oportunidade Acme e envie para o contato principal.
Concluído ✓
Cada camada do processo continua explicável.
- PROCESSO
- Geração de proposta Define o evento de negócio que origina o documento.
- ORIGEM
- Opportunity O registro cujos dados alimentam o template.
- TEMPLATE
- Proposta Comercial Define a estrutura utilizada na geração.
- AUTOMAÇÃO
- Flow Determina quando o documento deve ser criado.
- ACESSO
- Permissões Salesforce Quem pode gerar segue o modelo de permissões da org.
Do evento de negócio ao arquivo entregue.
- 01
Processo
A equipe define o evento de negócio.
- 02
Automação
Flow, Apex ou outro mecanismo compatível conduz o processo.
- 03
Documento
O docu2.me utiliza template e dados do Salesforce.
- 04
Próxima etapa
O arquivo pode seguir para o fluxo definido pela organização.
O que muda para Admins e equipes de TI.
Automatize documentos sem transformar a geração em outra plataforma para administrar.
O docu2.me conecta templates, dados e automações ao ecossistema Salesforce para que a geração documental faça parte do processo — e não seja uma etapa isolada dele.