Mudou a negociação? A proposta não deveria ficar para trás.
Produtos, quantidades, descontos e condições comerciais evoluem durante a venda. Com o docu2.me, a proposta pode ser gerada a partir dos dados que já estão na Opportunity.
Ver esse fluxo em uma demo- Etapa
- Proposta / Cotação de preço
- Valor
- R$ 48.200
- Produtos
- 3 itens
GATILHO
Opportunity atualizada Proposta comercial
{ Nome_Cliente } Acme Ltda. { Valor_Total } R$ 48.200 São 16h42. O cliente acabou de pedir uma proposta revisada.
O vendedor terminou uma reunião e o cliente pediu uma alteração na quantidade de licenças antes de aprovar a proposta.
A Opportunity é atualizada no Salesforce. Produtos, quantidade, desconto e valor final agora estão corretos no CRM.
Mas a proposta comercial foi criada separadamente. O vendedor precisa abrir novamente o arquivo, alterar a tabela de produtos, atualizar o valor total, conferir as condições comerciais, exportar outro PDF e garantir que nenhuma informação antiga permaneceu no documento.
Uma alteração simples na negociação cria uma segunda fonte de informação para administrar.
- Etapa
- Proposta / Cotação de preço
- Valor
- R$ 48.200
- Produtos
- 3 itens
- Etapa
- Valor
- Produtos
O dado muda no CRM. O documento não fica sabendo.
A Opportunity passa de 100 para 150 licenças e o valor acompanha. O arquivo da proposta, aberto em outra janela, continua exatamente como estava.
Dados divergentes
- Quantidade
- 150
- Valor
- R$ 48.200
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 42.000
A proposta passa a nascer da própria negociação.
Com o docu2.me, o template comercial utiliza os dados da Opportunity e de seus registros relacionados.
Em vez de transportar manualmente informações do Salesforce para outro documento, o vendedor gera a proposta utilizando os dados já existentes no processo comercial.
Campos como { Nome_Cliente }, { Valor_Total } e { Data_de_Validade } podem ser resolvidos no documento. Listas relacionadas podem alimentar tabelas de produtos e outros conteúdos do template.
Proposta comercial
{ Nome_Cliente }{ Valor_Total }Quando a Opportunity muda, a proposta é gerada de novo com os dados atuais.
- Quantidade
- 100 150
- Valor
- R$ 42.000 R$ 48.200
Proposta comercial
{ Valor_Total } Opportunity.Amount | Proposta comercial | 150 | R$ 48.200 |
Do registro comercial ao documento enviado.
- 01
Registro
A Opportunity concentra os dados comerciais utilizados pela equipe.
- 02
Template
O docu2.me utiliza um template padronizado de proposta comercial.
- 03
Regra
Flow, Apex ou uma ação do usuário pode iniciar a geração conforme o processo definido pela empresa.
- 04
Saída
A proposta é gerada com os dados correspondentes e pode seguir para PDF e e-mail.
O que muda para o time comercial.
A proposta deixa de ser um arquivo paralelo à venda.
Com o docu2.me, o documento pode ser uma saída do processo comercial que já acontece no Salesforce, aproximando proposta, dados e oportunidade.