Conheça os recursos do docu2.me por função: editar, conectar, filtrar, automatizar e enviar.
docu2.me / Recursos Proposta comercial
Documento preenchido a partir dos dados do registro, pronto para o próximo passo.
Crie ou ajuste templates visualmente e veja o documento tomando forma sem uma etapa de preview separada.
Copie e cole conteúdo do Word ou Google Docs e preserve a formatação o mais próximo possível do original.Conecte campos do registro Salesforce ao corpo do documento: nome, valor, data, objeto ou qualquer dado disponível.
O template fica conectado à fonte de verdade do processo, não a uma planilha intermediária.Monte propostas e contratos com conteúdo que responde a condições, filtros e regras de negócio.
Útil para documentos segmentados, itens elegíveis, parcelas e cenários comerciais diferentes.Traga listas de produtos, itens de contrato, equipamentos e outros dados relacionados linha a linha.
O documento cresce com o registro, sem manutenção manual de tabelas paralelas.Gere, preencha e dispare documentos a partir de eventos do Salesforce.
Por exemplo: gerar um contrato quando uma oportunidade avança para uma etapa definida.Permita que um agente solicite a geração do PDF usando o contexto que já existe no Salesforce.
Um caminho para reduzir fluxos dedicados em tarefas documentais previsíveis.Gere documentos em PDF, DOC, HTML ou texto simples conforme o uso do seu processo.
Escolha o formato de que a equipe ou o cliente precisa no momento certo.Visualize arquivos recentes e volte para uma edição rápida sem perder o vínculo com o processo.
Uma visão mais organizada do que deixar documentos espalhados em múltiplas ferramentas.Agende sua demo e veja na prática como transformar um template em um documento com dados de um registro Salesforce em segundos, e sendo enviado para uma ferramenta de assinatura, saia de um processo de copiar e colar, para uma proposta assinada em poucos cliques.
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