El negocio quiere automatizar documentos. TI no quiere otra integración que mantener.
Conecte plantillas a los procesos de Salesforce con Flow, Apex y Agentforce sin añadir una integración externa para la generación de documentos.
Ver este flujo en una demoLa petición parece simple: "cuando la oportunidad llegue a esta etapa, genere la propuesta."
Para el usuario de negocio, esto es solo una automatización más.
Para Admin / IT, una solución externa puede significar componentes adicionales que configurar y mantener, según la arquitectura adoptada: autenticación, integraciones, llamadas, manejo de errores y sincronización.
Cuantos más procesos documentales diferentes surgen, mayor puede volverse la superficie de mantenimiento.
El desafío no es solo generar un PDF. Es encajar la generación de documentos en la arquitectura de Salesforce de forma gobernable y escalable.
- Stage
- Proposal / Price Quote
- Automatización
- Flow
- Plantilla
- Propuesta Comercial
- Stage
- Automatización
- Plantilla
El camino entre el registro y el documento se va haciendo más largo.
Lo que comienza como "Salesforce → Documento" puede acumular autenticación, llamadas, middleware y sincronización — y cada pieza pasa a ser una cosa más que mantener.
Ejemplo conceptual de componentes que pueden existir en integraciones externas. No toda solución externa exige esta arquitectura.
La generación de documentos pasa a formar parte del propio diseño de Salesforce.
docu2.me es nativo de Salesforce y puede utilizarse en procesos construidos con recursos que el equipo ya conoce.
Flow puede iniciar una generación y Apex puede participar en escenarios personalizados.
Las plantillas pueden utilizar los datos de los registros.
Agentforce puede activar procesos documentales según el escenario configurado.
Propuesta comercial
{ Nombre_Cliente }{ Valor_Total }{ Fecha_de_Validez }La arquitectura se encoge hasta que solo queda lo que Salesforce ya ejecuta.
Menos componentes externos en el camino de la generación de documentos.
El proceso se diseña donde el equipo ya diseña los demás.
- Trigger
Opportunity Stage = Proposal - Action
Generate Document - Plantilla
Propuesta Comercial - Next Step
Enviar correo
- Flow ejecutado
- Plantilla cargada
- Campos resueltos
- Documento generado
El documento puede ser un paso más de la experiencia agéntica.
Genere la propuesta de la oportunidad Acme y envíela al contacto principal.
Concluido ✓
Cada capa del proceso sigue siendo explicable.
- PROCESO
- Generación de propuesta Define el evento de negocio que origina el documento.
- ORIGEN
- Opportunity El registro cuyos datos alimentan la plantilla.
- PLANTILLA
- Propuesta Comercial Define la estructura utilizada en la generación.
- AUTOMATIZACIÓN
- Flow Determina cuándo debe crearse el documento.
- ACCESO
- Permisos Salesforce Quién puede generar sigue el modelo de permisos de la org.
Del evento de negocio al archivo entregado.
- 01
Proceso
El equipo define el evento de negocio.
- 02
Automatización
Flow, Apex u otro mecanismo compatible conduce el proceso.
- 03
Documento
docu2.me utiliza la plantilla y los datos de Salesforce.
- 04
Siguiente etapa
El archivo puede continuar al flujo definido por la organización.
Lo que cambia para los admins y los equipos de TI.
Automatice documentos sin convertir la generación en otra plataforma que administrar.
docu2.me conecta plantillas, datos y automatizaciones al ecosistema de Salesforce para que la generación de documentos forme parte del proceso — y no sea una etapa aislada de él.