O serviço foi aprovado. A operação precisa do documento certo.
Use registros, listas e regras para gerar ordens de serviço e outros documentos recorrentes a partir do processo no Salesforce.
Ver esse fluxo em uma demo- Cliente
- Acme Indústria
- Unidade
- Taubaté/SP
- Serviço
- Manutenção preventiva
- Equipamentos
- 12
- Data prevista
- 21/08/2026
GATILHO
Serviço aprovado Ordem de Serviço
{ Cliente } { Unidade } { Data_Prevista } O serviço foi aprovado. Agora a equipe precisa ir para campo.
Uma empresa de serviços técnicos agenda uma manutenção preventiva para uma unidade do cliente.
No Salesforce já estão registrados o cliente, local do atendimento, serviço contratado, equipamentos envolvidos, responsável e data prevista.
Antes da execução, porém, a equipe precisa de uma Ordem de Serviço. Se o documento for montado manualmente, alguém precisa consultar o registro, transportar as informações, relacionar os equipamentos, montar a tabela e conferir tudo antes de liberar a OS para a equipe.
Quando esse processo acontece várias vezes ao dia, uma tarefa simples se transforma em trabalho operacional recorrente.
- Cliente
- Acme Indústria
- Unidade
- Taubaté/SP
- Serviço
- Manutenção preventiva
- Cliente
- Unidade
- Serviço
A fila avança mais devagar que a operação.
Cada OS espera alguém abrir o registro, copiar os dados e montar a tabela de equipamentos antes de liberar a equipe para campo.
- OS-00840 pronta
- OS-00841 pronta
- OS-00842 aguardando documento
- OS-00843 aguardando
- OS-00844 aguardando
Ordem de Serviço
| Equipamento | Modelo | Serviço |
|---|---|---|
| Compressor 01 | XP-200 | Inspeção |
| Compressor 02 | XP-200 | Preventiva |
| Bomba 04 | RT-10 | Inspeção |
12 equipamentos relacionados
Registro, itens relacionados e regras formam o documento.
Com o docu2.me, informações da Ordem de Serviço podem alimentar o template correspondente.
Os dados principais entram como campos dinâmicos e os registros relacionados podem formar listas e tabelas.
Regras podem controlar quais blocos ou instruções aparecem conforme o tipo de serviço.
Ordem de Serviço
{ Cliente }{ Unidade }{ Data_Prevista }A OS entra na fila e sai como documento pronto para a equipe.
- OS-00840 pronta
- OS-00841 pronta
- OS-00842 Aguardando Gerando...
- OS-00843 aguardando
- OS-00844 aguardando
Ordem de serviço
{ Cliente } Acme Indústria { Unidade } Taubaté/SP | Equipamento | Modelo | Serviço |
|---|---|---|
| Compressor 01 | XP-200 | Inspeção |
| Compressor 02 | XP-200 | Preventiva |
| Bomba 04 | RT-10 | Inspeção |
Preventiva e corretiva não pedem o mesmo checklist.
Checklist preventivo
- inspeção
- limpeza
- medição
- validação
Checklist corretivo
- diagnóstico
- substituição de peça
- teste de carga
- registro da ocorrência
Do registro operacional à OS liberada.
- 01
Registro
A operação mantém os dados do serviço no Salesforce.
- 02
Relacionamentos
Equipamentos, itens ou outros registros relacionados fazem parte do contexto.
- 03
Regras
O template pode apresentar informações conforme o cenário operacional.
- 04
Saída
A Ordem de Serviço é gerada e segue para a próxima etapa definida pela empresa.
O que muda para o time de operações.
O dado operacional já existe. O documento pode nascer dele.
Com o docu2.me, registros, itens relacionados e regras podem compor automaticamente o documento que acompanha a execução.