Sem exportar dado
Dynamic Fields lê o campo do registro no momento da geração, sem o passo de exportar planilha para alimentar uma mala direta.
Comparativo de arquitetura
docu2.me vs Microsoft Word
Compare experiência, automação, arquitetura e recursos para entender qual solução faz mais sentido para sua operação Salesforce.
01experiência 02automação 03arquitetura
O que as duas soluções resolvem
Comece pelo que já é importante para sua operação.
As duas soluções produzem documentos formatados, e o docu2.me também entrega saída em DOC. A diferença está em onde o conteúdo é montado: no arquivo aberto pelo usuário ou a partir do registro Salesforce.
Onde o docu2.me vai além
O mecanismo do documento muda o trabalho da equipe.
Em vez de uma lista de promessas, veja como cada recurso funciona no contexto do Salesforce e do template.
Editor dentro do Salesforce
O template é criado e ajustado em um editor WYSIWYG dentro do Salesforce, junto do dado que vai preencher o documento.
Regras no conteúdo
Filter Block troca cláusulas e blocos conforme regras de negócio, reduzindo a necessidade de manter um arquivo por variação.
Geração por evento
Flow, Apex e Agentforce podem disparar a geração quando o processo atinge o evento definido pela operação.
Documento no registro
O arquivo gerado fica vinculado ao registro e ao modelo de permissões do Salesforce, em vez de circular por e-mail e pastas locais.
Comparação por capacidade
Contexto para uma decisão mais consciente.
As informações da outra solução variam por configuração ou documentação pública. A coluna docu2.me descreve o comportamento do produto nesta implementação.
CapacidadeMicrosoft Worddocu2.me
Origem do dado Digitado ou mala direta Campo do registro
Variações do texto Um arquivo por versão Filter Block
Listas e tabelas Montagem manual Resource Manager
Automação Macros e mala direta Flow, Apex e Agentforce
Onde fica o documento Pasta local ou e-mail Vinculado ao registro
Saída DOCX e PDF PDF, DOC, HTML ou texto
Quando Microsoft Word pode fazer sentido
Microsoft Word faz sentido para documentos avulsos, edição offline e formatação detalhada feita à mão.
Quando o docu2.me faz mais sentido
O docu2.me faz mais sentido quando o mesmo documento precisa ser gerado muitas vezes com dados que já existem no Salesforce.
Próximo passo
Compare no cenário que a sua equipe realmente opera.
Leve o objeto Salesforce, o documento e o evento que inicia o fluxo. A conversa mostra onde cada camada entra.
Quero comparar no meu cenáriodocu2.me / Contrato de serviço DOCU2.ME / GERADO
Contrato de serviço
Documento preenchido a partir dos dados do registro, pronto para o próximo passo.
{ Nº_do_Processo } Acme Ltda.
{ Parte } Campo resolvido