El servicio fue aprobado. La operación necesita el documento correcto.
Use registros, listas y reglas para generar órdenes de servicio y otros documentos recurrentes a partir del proceso en Salesforce.
Ver este flujo en una demo- Cliente
- Acme Industria
- Unidad
- Taubaté/SP
- Servicio
- Mantenimiento preventivo
- Equipos
- 12
- Fecha prevista
- 21/08/2026
DISPARADOR
Servicio aprobado Orden de Servicio
{ Cliente } { Unidad } { Fecha_Prevista } El servicio fue aprobado. Ahora el equipo debe ir a campo.
Una empresa de servicios técnicos agenda un mantenimiento preventivo para una unidad del cliente.
En Salesforce ya están registrados el cliente, el lugar de atención, el servicio contratado, los equipos involucrados, el responsable y la fecha prevista.
Antes de la ejecución, sin embargo, el equipo necesita una Orden de Servicio. Si el documento se arma manualmente, alguien debe consultar el registro, trasladar la información, relacionar los equipos, armar la tabla y revisar todo antes de liberar la OS para el equipo.
Cuando este proceso ocurre varias veces al día, una tarea simple se convierte en trabajo operativo recurrente.
- Cliente
- Acme Industria
- Unidad
- Taubaté/SP
- Servicio
- Mantenimiento preventivo
- Cliente
- Unidad
- Servicio
La cola avanza más lento que la operación.
Cada OS espera a que alguien abra el registro, copie los datos y arme la tabla de equipos antes de liberar al equipo para ir a campo.
- OS-00840 lista
- OS-00841 lista
- OS-00842 esperando documento
- OS-00843 en espera
- OS-00844 en espera
Orden de Servicio
| Equipo | Modelo | Servicio |
|---|---|---|
| Compresor 01 | XP-200 | Inspección |
| Compresor 02 | XP-200 | Preventivo |
| Bomba 04 | RT-10 | Inspección |
12 equipos relacionados
El registro, los ítems relacionados y las reglas forman el documento.
Con docu2.me, la información de la Orden de Servicio puede alimentar la plantilla correspondiente.
Los datos principales entran como campos dinámicos y los registros relacionados pueden formar listas y tablas.
Las reglas pueden controlar qué bloques o instrucciones aparecen según el tipo de servicio.
Orden de Servicio
{ Cliente }{ Unidad }{ Fecha_Prevista }La OS entra en la cola y sale como documento listo para el equipo.
- OS-00840 lista
- OS-00841 lista
- OS-00842 En espera Generando...
- OS-00843 en espera
- OS-00844 en espera
Orden de servicio
{ Cliente } Acme Industria { Unidad } Taubaté/SP | Equipo | Modelo | Servicio |
|---|---|---|
| Compresor 01 | XP-200 | Inspección |
| Compresor 02 | XP-200 | Preventivo |
| Bomba 04 | RT-10 | Inspección |
La preventiva y la correctiva no piden el mismo checklist.
Checklist preventivo
- inspección
- limpieza
- medición
- validación
Checklist correctivo
- diagnóstico
- sustitución de pieza
- prueba de carga
- registro de la incidencia
Del registro operativo a la OS liberada.
- 01
Registro
La operación mantiene los datos del servicio en Salesforce.
- 02
Relaciones
Los equipos, ítems u otros registros relacionados forman parte del contexto.
- 03
Reglas
La plantilla puede presentar información según el escenario operativo.
- 04
Salida
La Orden de Servicio se genera y continúa a la siguiente etapa definida por la empresa.
Lo que cambia para el equipo de operaciones.
El dato operativo ya existe. El documento puede nacer de él.
Con docu2.me, los registros, los ítems relacionados y las reglas pueden componer automáticamente el documento que acompaña la ejecución.