¿Cambió la negociación? La propuesta no debería quedarse atrás.
Los productos, las cantidades, los descuentos y las condiciones comerciales evolucionan durante la venta. Con docu2.me, la propuesta puede generarse a partir de los datos que ya están en la Opportunity.
Ver este flujo en una demo- Etapa
- Propuesta / Cotización de precio
- Valor
- US$ 48.200
- Productos
- 3 ítems
DISPARADOR
Opportunity actualizada Propuesta comercial
{ Nombre_Cliente } Acme S.A. { Valor_Total } US$ 48.200 Son las 16:42. El cliente acaba de pedir una propuesta revisada.
El vendedor terminó una reunión y el cliente pidió un cambio en la cantidad de licencias antes de aprobar la propuesta.
La Opportunity se actualiza en Salesforce. Los productos, la cantidad, el descuento y el valor final ahora están correctos en el CRM.
Pero la propuesta comercial se creó por separado. El vendedor debe volver a abrir el archivo, modificar la tabla de productos, actualizar el valor total, revisar las condiciones comerciales, exportar otro PDF y asegurarse de que no quedó ninguna información anterior en el documento.
Un cambio simple en la negociación crea una segunda fuente de información que administrar.
- Etapa
- Propuesta / Cotización de precio
- Valor
- US$ 48.200
- Productos
- 3 ítems
- Etapa
- Valor
- Productos
El dato cambia en el CRM. El documento no se entera.
La Opportunity pasa de 100 a 150 licencias y el valor la acompaña. El archivo de la propuesta, abierto en otra ventana, sigue exactamente como estaba.
Datos divergentes
- Cantidad
- 150
- Valor
- US$ 48.200
- Cantidad
- 100
- Valor
- US$ 42.000
La propuesta pasa a nacer de la propia negociación.
Con docu2.me, la plantilla comercial utiliza los datos de la Opportunity y de sus registros relacionados.
En lugar de trasladar manualmente la información de Salesforce a otro documento, el vendedor genera la propuesta con los datos que ya existen en el proceso comercial.
Campos como { Nombre_Cliente }, { Valor_Total } y { Fecha_de_Validez } pueden resolverse en el documento. Las listas relacionadas pueden alimentar tablas de productos y otros contenidos de la plantilla.
Propuesta comercial
{ Nombre_Cliente }{ Valor_Total }Cuando la Opportunity cambia, la propuesta se genera de nuevo con los datos actuales.
- Cantidad
- 100 150
- Valor
- US$ 42.000 US$ 48.200
Propuesta comercial
{ Valor_Total } Opportunity.Amount | Propuesta comercial | 150 | US$ 48.200 |
Del registro comercial al documento enviado.
- 01
Registro
La Opportunity concentra los datos comerciales que utiliza el equipo.
- 02
Plantilla
docu2.me utiliza una plantilla estandarizada de propuesta comercial.
- 03
Regla
Flow, Apex o una acción del usuario pueden iniciar la generación según el proceso definido por la empresa.
- 04
Salida
La propuesta se genera con los datos correspondientes y puede continuar hacia el PDF y el correo.
Lo que cambia para el equipo comercial.
La propuesta deja de ser un archivo paralelo a la venta.
Con docu2.me, el documento puede ser una salida del proceso comercial que ya ocurre en Salesforce, acercando propuesta, datos y oportunidad.