Conozca las funcionalidades de docu2.me por función: editar, conectar, filtrar, automatizar y enviar.
docu2.me / Funcionalidades Propuesta comercial
Documento completado a partir de los datos del registro, listo para el siguiente paso.
Cree o ajuste plantillas visualmente y vea el documento tomando forma sin una etapa de vista previa aparte.
Copie y pegue contenido de Word o Google Docs y conserve el formato lo más cerca posible del original.Conecte campos del registro Salesforce al cuerpo del documento: nombre, importe, fecha, objeto o cualquier dato disponible.
La plantilla queda conectada a la fuente de verdad del proceso, no a una hoja de cálculo intermedia.Arme propuestas y contratos con contenido que responde a condiciones, filtros y reglas de negocio.
Útil para documentos segmentados, partidas elegibles, cuotas y escenarios comerciales distintos.Traiga listas de productos, partidas de contrato, equipos y otros datos relacionados línea a línea.
El documento crece con el registro, sin mantenimiento manual de tablas paralelas.Genere, complete y dispare documentos a partir de eventos de Salesforce.
Por ejemplo: generar un contrato cuando una oportunidad avanza a una etapa definida.Permita que un agente solicite la generación del PDF usando el contexto que ya existe en Salesforce.
Un camino para reducir flujos dedicados en tareas documentales previsibles.Genere documentos en PDF, DOC, HTML o texto plano según el uso de su proceso.
Elija el formato que el equipo o el cliente necesita en el momento correcto.Visualice archivos recientes y vuelva a una edición rápida sin perder el vínculo con el proceso.
Una vista más ordenada que dejar documentos dispersos en múltiples herramientas.Agende su demo y vea en la práctica cómo transformar una plantilla en un documento con datos de un registro de Salesforce en segundos, y enviado a una herramienta de firma: salga de un proceso de copiar y pegar a una propuesta firmada en pocos clics.
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