El dato del registro
En docu2.me, el dato se lee del registro de Salesforce en lugar de copiarse manualmente a un archivo.
Comparativa de arquitectura
docu2.me vs herramientas tradicionales
Compare experiencia, automatización, arquitectura y funcionalidades para entender qué solución tiene más sentido para su operación Salesforce.
01experiencia02automatización03arquitectura
docu2.me / comparativadocu2.me activo
DOCU2.ME / GENERADO
Propuesta comercial
Documento completado a partir de los datos del registro, listo para el siguiente paso.
{ Nombre_Cliente }US$ 8,700.00
{ Valor_Total }Campo resuelto
VS
Herramientas tradicionalessin automatización
Propuesta comercial
Propuesta comercial
llenado manual
Dónde docu2.me va más allá
El mecanismo del documento cambia el trabajo del equipo.
En lugar de una lista de promesas, vea cómo funciona cada funcionalidad en el contexto de Salesforce y de la plantilla.
Plantilla centralizada
La operación trabaja con una plantilla centralizada en lugar de versiones duplicadas en carpetas, correos o drives.
Reglas en el documento
Filter Block usa reglas de negocio para armar el contenido, reduciendo la dependencia de una revisión manual en cada variación.
Generación por evento
Flow, Apex y Agentforce pueden disparar la generación cuando el proceso llega al evento definido por la operación.
Gobernanza en el CRM
El documento queda vinculado al registro y al modelo de permisos de Salesforce, en lugar de depender de enlaces compartidos.
Filter Block
La capacidad de elegir qué mostrará o no el documento, según los datos del CRM: tus datos actualizados, tu documento también.
Comparación por capacidad
Contexto para una decisión más consciente.
La información de la otra solución varía según la configuración o la documentación pública. La columna docu2.me describe el comportamiento del producto en esta implementación.
Capacidaddocu2.meHerramientas tradicionales
Filter BlockBasado en los datosNo disponible
Extra Data SetCualquier objeto o campo de SalesforceNo disponible
VariablesDisponibleNo disponible
CallablePermite código avanzado para generar el documentoNo disponible
Origen del datoCampo del registroCopiado manualmente
VersionesPlantilla centralizadaArchivos duplicados
RevisiónEl dato viene de la fuenteRevisión manual
AutomatizaciónFlow, Apex y AgentforceNinguna
GobernanzaPermisos de SalesforceCompartir archivos
Cuando docu2.me tiene más sentido
docu2.me tiene más sentido para cualquier documento recurrente que se alimenta de datos que ya existen en Salesforce.
Cuando Herramientas tradicionales puede tener sentido
Las herramientas tradicionales pueden tener sentido para documentos puntuales, sin recurrencia y sin vínculo con datos del CRM.
Siguiente paso
Compare en el escenario donde su equipo realmente opera.
Lleve el objeto de Salesforce, el documento y el evento que inicia el flujo. La conversación muestra dónde entra cada capa.
Comparar en mi escenariodocu2.me / Contrato de servicioDOCU2.ME / GENERADO
Contrato de servicio
Documento completado a partir de los datos del registro, listo para el siguiente paso.
{ Numero_de_Caso }Acme S.L.
{ Parte }Campo resuelto